9月10日,备受市场关注的安徽省本土企业首单公募REITs网下询价结果出炉。华夏合肥高新REIT(场内简称:合肥高新 代码:180102)受到资金青睐,参与询价的网下拟认购份额是网下发售份额的156倍,刷新已有公募REITs网下询价纪录。据悉,华夏合肥高新REIT将于9月14日至15日正式发售,份额发售价格为2.190元/份,按产品7亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为15.33亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。
华夏合肥高新REIT公告显示,网下询价阶段基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到91家网下投资者管理的285个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为2,690,660万份,为初始网下发售份额数量的156.89倍。最终,有效报价投资者数量为90家,管理的配售对象数量为284个,有效认购数量总和为2,689,660万份。
根据公告,华夏合肥高新REIT将于9月14日至15日正式发售,本次发售的基金份额总额为7亿份,其中初始战略配售基金份额数量为4.55亿份,占发售份额总数的比例为65%。网下发售的初始基金份额数量为1.715亿份,公众发售的初始基金份额数量为0.735亿份,按照发售价格计算,公众发售部分拟募集1.61亿元。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额,参与该基金场内认购的,应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户;参与基金场外认购的,应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金场内认购以份额申请,场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额,场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍;场外认购每次认购金额不得低于1,000元(含认购费)。
华夏合肥高新REIT在询价阶段受到资金热捧,离不开资金对其投资价值的认可。华夏合肥高新REIT是继深圳蛇口、上海张江、苏州工业园、中关村之后全国第五个国家级高新区产业园REITs,也是合肥高新股份有限公司、中信证券、华夏基金强强联合推出的精品REITs。项目底层资产为合肥创新产业园一期,占地247亩,总建筑面积35.68万平方米,2011年建成投用,园区聚集大批科技创新型企业,2019至2021年平均出租率超87%,项目具备良好持续的经营能力,且现金流主要来源于入驻企业支付的租金,为市场化运营产品,不依赖第三方补贴等非经营性收入。2019年至2021年,项目经营收入(不含增值税)除2020年外,均超过7700万元。根据基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,华夏合肥高新REIT 2022年预测净现金流分派率为4.05%(年化),2023年预测净现金流分派率为4.06%。
华夏合肥高新REIT原始权益人合肥高新股份有限公司是集开发建设、运营管理、产业投资等业务于一体的综合性产业园区开发运营商,公司拥有丰富的产业园类基础设施资产储备,是安徽省内一流、国内领先的国控产业园区开发建设主体。而且合肥高新股份有限公司拥有丰富的产业园类基础设施资产储备,华夏合肥高新REIT作为其资产上市平台,后续储备可用于扩募资产超100亿元。项目ABS管理人中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金公募REITs研究储备和管理经验丰富,目前已经成功发行3单公募REITs,在管公募REITs规模超百亿元。
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