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开年市场震荡加剧 “固收+”策略FOF成为理财升级新选择
2022-01-13 16:02:28

2022年开局,A股市场遭遇调整,波动加剧。而固收+策略基金由于其稳健而不保守、积极而不激进的特点,在风格切换、行业轮动频繁的环境下受到了追求稳健收益投资者更多关注。1月新发基金市场上,浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型FOF(以下简称:浦银安盛兴荣稳健FOF)为代表的固收+策略基金成为备受关注的理财升级新选择。

据悉,浦银安盛兴荣稳健FOF通过配置品质优秀的债券基金构建组合底仓,投资比例不低于基金资产的7成,力争获得债券基金较为稳健的收益。另一方面,该基金投资股票股票基金和混合型基金等权益类资产的比例则不超过基金资产的30%,以此追求超额收益。此外,浦银安盛兴荣稳健FOF还设置了一年持有期的运作模式,不仅利于基金投资债券资产的久期控制,同时也能助力投资者更好地进行长期投资

值得一提的是,浦银安盛兴荣稳健FOF将由公司FOF业务部监陈曙亮担纲管理,其有着十余年证券从业经验,且具备权益、固收、量化和FOF领域“全天候”的投研经验。在陈曙亮看来,一只优秀的FOF产品不仅要追求收益,更要做好风险和回撤控制,才能给予投资者良好的持有体验。

以陈曙亮的代表作浦银安盛颐和稳健FOF为例,该产品成立两年多来历经多次股债两市震荡调整,但基金净值却屡创新高。Wind数据显示,截至去年12月30日,浦银安盛颐和稳健FOF(A类)成立以来累计收益率为11.01%,年化回报5.10%。不仅收益不俗,该基金成立以来最大回撤仅为1.23%,远低于FOF基金同期6.04%的最大回撤均值。

陈曙亮认为,FOF组合投资,要充分发挥对市场“水温”的判断,灵活调整股债配置节奏,才有望获得更好的成绩。比如运用“固收+”策略的FOF产品,通过大部分的固收资产投资,为组合追求一个稳定的收益基础,同时利用对市场的前瞻判断,灵活进行波段操作,在回撤控制得当的前提下,再去挖掘一些市场风格变化的机会或者权益市场阶段的机会,以此让组合可以追求更好的回报水,努力为投资者提供较为稳定的收益

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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